Wie wir Ihr Portfolio umfassend analysieren
Unsere Methodik erklärt
Unser Ansatz kombiniert analytische Überprüfung mit individueller Beratung. Wir beruhen uns auf etablierten Methoden und berücksichtigen ausschließlich Ihre persönlichen Präferenzen. Neutralität und Transparenz stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen.
Unser Team
Janine Hoffmann
Analystin
Expertin für Risikoanalysen und verständliche Präsentation komplexer Sachverhalte. Engagiert für neutrale Empfehlungen im Kundeninteresse.
Stefan Berger
Berater
Erfahren im Bereich Portfoliostrukturierung und analytische Bewertung. Im Fokus steht eine sachliche, unabhängige Einschätzung individueller Anliegen.
Julia Meier
Kundenbetreuung
Sorgt dafür, dass alle Kundinnen und Kunden strukturierte Informationen und schnelle Rückmeldungen erhalten. Ihre Betreuung ist professionell und zugewandt.
Ablauf einer analytischen Portfolioüberprüfung
Jede Empfehlung basiert auf strukturierter Vorbereitung, übersichtlicher Auswertung und persönlichen Gesprächen.
Erstgespräch und Zielabstimmung
Im persönlichen Austausch klären wir Ihre individuellen Ziele und Präferenzen. Damit wird ein solides Fundament für alle weiteren Analysen geschaffen.
Ihre Wünsche stehen hierbei stets im Mittelpunkt.
Strukturierte Datensammlung
Wir erfassen die relevanten Informationen zu Ihrer aktuellen Portfoliozusammensetzung, ohne Eigeninteressen zu verfolgen.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Analytische Auswertung
Die Analyse erfolgt unabhängig mit bewährten Methoden. Dabei gleichen wir Chancen und Risiken verständlich ab.
Das Ergebnis wird neutral kommuniziert.
Gespräch und Empfehlung
In einem abschließenden Termin erläutern wir leicht verständlich, wie Sie mögliche Anpassungen selbst einschätzen können.
Es erfolgt keine Produkt- oder Verkaufsberatung.
Vergleich von Analysemethoden
Wie unsere neutrale Perspektive einen Mehrwert für Ihr Portfolio schafft
Wir setzen auf eine analysierende, persönliche Herangehensweise statt standardisierter Bewertung. Der Fokus liegt auf Transparenz und nachvollziehbarer Kommunikation.
Individuelle Überprüfung
Persönliche Einschätzung durch Experten
Automatisierte Systeme
Standardisierte Auswertung digital
Objektivität der Analyse
Neutralität, keine Eigeninteressen im Fokus.
Transparenz der Ergebnisse
Verständliche Argumentation und Auswertung.
Individuelle Anpassung
Berücksichtigung persönlicher Zielstellungen.
Persönlicher Austausch
Dialog statt automatisierter Systemantworten.